패키지솔루션이 시가총액의 절반 이상을 설명011070

• 01목표주가를 기존 38.5만원에서 63만원으로 상향했으며 이는 목표 P/B 적용 배수를 1.3배에서 1.9배로 높인 데 따른다.
• 022026년과 2027년 이익추정치가 각각 23%와 22% 상향되었으며 이에 따라 2026년 영업이익을 1.17조원, 2027년 영업이익을 1.35조원으로 전망한다.
• 03북미 고객사의 출하 정책이 실적 상향에 기여한다고 제시한다.
• 04패키지기판 기업으로서의 재평가가 본격화되고 있다고 본다.
• 052026년부터 2028년까지 ROE가 모두 15% 이상이며 최근 10년 평균 13% 대비 2~3%p 높게 유지될 것으로 전망한다.

목표주가가 38.5만원에서 63만원으로 상향되었으며, 목표 P/B 적용 배수가 1.3배에서 1.9배로 높아진 영향이다. 2026년·2027년 이익추정치가 각각 23%, 22% 상향되면서 영업이익은 2026년 1.17조원, 2027년 1.35조원으로 전망된다. 북미 고객사의 출하 정책과 패키지기판 기업에 대한 재평가가 실적 상향에 기여할 것으로 본다.