LG이노텍 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 680,000원입니다 (투자의견 BUY).

LG이노텍 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표주가는 680,000원이며 기존 480,000원 대비 42% 상향되었다.; 목표주가 상향의 주요 근거로 기판의 EV/EBITDA 멀티플이 13배에서 15배로 상향되었다는 점이 제시되었다.; AI 서버 수요뿐 아니라 기술력을 기반으로 한 BT 기판이 풀캐파 가동을 지속하고 있다는 점이 언급되었다..

INITIATE · 미래에셋증권

기판이 증명한 업사이드011070

2026-04-28읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 680,000원

요약 · TL;DR

01목표주가는 680,000원이며 기존 480,000원 대비 42% 상향되었다.
02목표주가 상향의 주요 근거로 기판의 EV/EBITDA 멀티플이 13배에서 15배로 상향되었다는 점이 제시되었다.
03AI 서버 수요뿐 아니라 기술력을 기반으로 한 BT 기판이 풀캐파 가동을 지속하고 있다는 점이 언급되었다.
04베트남 광학 라인 이전 효과가 본격적으로 실적에 반영되고 있다고 서술되었다.
05전통적인 비수기 구간에서도 광학솔루션 수익성이 구조적으로 개선되는 국면에 진입했다고 판단했다.

본문

목표주가는 680,000원으로 기존 480,000원 대비 42% 상향되었고, 평가 근거로 EV/EBITDA 멀티플이 13배에서 15배로 상향된 점이 제시되었다. AI 서버 수요와 함께 BT 기판의 풀캐파 가동 지속, 베트남 광학 라인 이전 효과가 실적에 본격 반영되고 있으며 전통적 비수기에서도 광학솔루션 수익성이 구조적으로 개선되는 국면으로 판단되었다.

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