1Q26 Review: Top Tier 기판 업체로의 도약011070

• 01목표주가가 기존 353,000원에서 660,000원으로 상향되었고, 조정 폭은 87%이다.
• 021분기 매출은 5조 5,348억원으로 전년 대비 11% 증가했으며 분기 대비 27% 감소했다.
• 031분기 영업이익은 2,953억원으로 전년 대비 136% 증가했고 분기 대비 9% 감소했으며 영업이익률은 5.3%이다.
• 04북미 주요 고객사의 신제품에 대한 수요가 지속되었고, 베트남 생산 공장의 램프업을 통해 광학솔루션 사업부의 원가가 개선되면서 실적이 큰 폭으로 개선되었다고 본다.
• 05연간 실적 추정치 상향에 따라 2026년 광학솔루션과 패키지 솔루션의 영업이익 전망이 각각 6,632억원과 2,129억원에서 7,835억원과 2,478억원으로 상향되었다.

목표주가가 353,000원에서 660,000원으로 상향되었으며, 조정 폭은 87%다. 1분기 매출은 5조 5,348억원으로 전년 대비 11% 증가했고 영업이익은 2,953억원으로 전년 대비 136% 증가했으며 영업이익률은 5.3%다.