REPORT · 유안타증권
2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더011070
고선영 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,400,000원+7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 4조 8,885억원에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 24.2% 증가한 수치이다.
- 02영업이익은 1,977억원으로 추정되며, 이는 컨센서스를 약 24% 초과할 것으로 보인다.
- 03광학솔루션 부문에서 아이폰 17 시리즈의 호조로 인해 수익성이 증가할 것으로 분석된다.
리스크
- !수요 환경이 불확실하여 리스크가 존재한다.
- !FC-BGA의 가동률이 50%를 밑돌고 있어 향후 개선이 필요할 수 있다.
본문
LG이노텍은 2Q26에 매출 4.8조원, 영업이익 1,977억원으로 구체화된 실적을 전망하며, 목표주가는 140만원으로 유지하고 있다. 주요 고객사의 신제품 출시가 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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