REPORT · 유안타증권
2Q26 Pre: 수요가 캐파를 앞서는 중007660
고선영 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원-5.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26의 매출이 3,509억원으로 전년 대비 45.4% 증가했으며, 영업이익은 765억원을 기록함.
- 02고객사별 설계 다변화와 HDI 적용 가능성 제기에 힘입어 수요는 견조하게 유지될 것으로 전망됨.
- 03부가가치 높은 다중적층 비중이 확대됨에 따라 ASP 상승이 계속될 것으로 보임.
리스크
- !설비 확장에 따른 추가 투자 필요성이 존재함.
- !구매수요 변화에 따라 매출 변동성이 클 수 있음.
본문
이수페타시스의 2Q26 매출은 3,509억원으로 증가추세를 보이며, 영업이익은 765억원으로 양호한 실적을 기록했다. 목표주가는 180,000원으로 설정되며, 견조한 수요 기반과 ASP 개선이 지속될 것으로 전망된다.
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