REPORT · SK증권
박제민의 QnA.I_최적화는 AI Labs 경쟁 구도..
2026-07-08읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01엔비디아는 독보적인 GPU 기술력을 보유하고 있으나, ASIC로 인해 독점력이 감소할 것으로 예상됨.
- 02새로운 Rubin Ultra 기술 전환 및 CPU, LPU 주문 추이에 주목하고 있음.
- 03AI Infra 비용 증가에 따라 추론 비용을 줄이는 최적화 기술 개발이 중요한 전략으로 지적됨.
리스크
- !부품 비용 및 자본 비용 증가 추세가 계속되고 있음.
- !OpenAI의 해자 약화로 인한 인프라 사업부 성장률 축소가 우려됨.
본문
엔비디아는 독보적인 GPU 기술력을 지니고 있으나 ASIC으로 인한 독점력 감소가 우려된다. AI 인프라 비용 증가에 따른 추론 비용 절감을 위한 최적화 기술 개발이 중요하다.
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