REPORT · SK증권
변곡점을 통과했다192820
2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+8.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기에 매출액은 7,490억 원, 영업이익은 690억 원으로 시장 전망에 부합할 것으로 분석됨.
- 02기초화장품 매출이 증가하고 해외법인 매출도 호조를 나타내어 실적 견인에 기여했음을 보여줌.
- 03동사의 밸류에이션 멀티플이 최근 2년 평균 하단 근처까지 하락해 추가 하락 가능성은 낮음을 시사함.
리스크
- !색조화장품 매출 감소가 우려되는 요소로 평가됨.
- !겔마스크의 수익성 문제와 용기 가격 상승이 리스크로 작용할 수 있음.
본문
년도 실적에서 코스맥스의 2분기 매출은 7,490억 원, 영업이익은 690억 원으로 예상되어, 매수 의견을 유지하며 목표주가는 250,000원으로 설정했습니다. 가격 상승 여력은 약 36.6%입니다.
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코스맥스192820
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