TARGET RAISED · 교보증권
해외 Good + 좋아질 일만 남은 한국192820
2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 260,000원+13.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출은 전년 대비 18% 증가할 것으로 예상됨.
- 02한국 내 매출과 영업이익은 각각 4.8천억 원과 516억 원으로 전망됨.
- 03중국 매출은 전년 대비 22% 성장할 것으로 보이며, 상해 지역은 20% 성장이 예상됨.
- 04미국 시장에서는 매출이 전년 대비 50% 증가할 것으로 전망되며, 기초 고객사의 리오더가 증가하고 있음.
- 05동남아시아 지역, 특히 인도네시아에서 30%의 성장률이 예상됨.
리스크
- !중국의 수익성 하락 우려가 있으며, 색조 제품의 확대로 비용 증가가 불가피할 것으로 분석됨.
- !한국 법인의 수익성이 전년 대비 감소할 것으로 예측됨.
본문
코스맥스의 2026년 2분기 연결 매출액은 7.3천억 원에 이를 것으로 전망되며, 영업이익은 682억 원으로 예상됨. 중국 및 미국 시장에서의 긍정적인 성장 흐름이 주목되지만, 한국 법인의 수익성 하락이 우려되며 목표주가는 260,000 원으로 유지됨.
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