REPORT · 하나증권
실적 모멘텀 회복과 밸류에이션의 정상화 국..192820
2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 240,000원+4.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출이 7,440억원으로, 전년 대비 19% 증가할 것으로 예상됨.
- 02미국과 동남아 사업의 정상화 및 국내 하이드로겔 마스크 매출 증가가 향후 수익성 개선을 예상하게 만듦.
- 032026년 연결 영업이익은 전년 대비 40% 이상 증가할 것으로 보이며, 영업이익률 또한 2%p 개선될 것으로 분석됨.
리스크
- !해외 사업의 불확실성과 미국 법인의 영업적자가 여전히 리스크 요소로 작용할 수 있음.
- !고마진 품목의 비중 증가가 예상되지만, 경쟁 심화가 수익성에 영향을 미칠 수 있음.
본문
코스맥스는 2026년 2분기 매출 7,440억원, 영업이익 696억원으로 예상되며 미국 법인의 정상화로 수익성이 개선될 것으로 보인다. 목표주가는 240,000원으로 유지되며, 현재 주가는 168,300원이다.
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