REPORT · 한화투자증권
공룡의 성장은 성장률보다 폭이다192820
한유정 · 애널리스트2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+8.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출액은 7,557억원으로 전년 대비 21.2% 성장할 것으로 예상됨.
- 02미국 법인이 2분기에는 매출이 53% 증가하여 흑자 전환이 예상됨.
- 03전반적인 해외 법인의 성장이 두드러지고 있으며, 특히 미국의 턴어라운드가 주목됨.
리스크
- !국내 대형 고객사의 매출 감소가 계속되고 있으나 그 감소폭이 줄어들고 있음.
- !화장품 수출 성장률이 회사의 별도 매출 성장률을 하회할 가능성이 있음.
본문
코스맥스는 2026년 2분기 연결 매출이 7,557억원으로 21.2% 성장할 것으로 전망되며, 목표주가는 25만원으로 유지됨. 미국 법인의 매출 증가가 긍정적인 요소로 작용하고 있다.
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