TARGET LOWERED · iM증권
펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단011070
2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,100,000원-15.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01LG이노텍의 목표주가는 기존 100만원에서 110만원으로 조정되었으며, 이는 10% 증가한 수치이다.
- 022025년 영업이익이 6,650억원에서 2028년에는 1.97조원으로 성장할 것으로 예상되며, CAGR은 43%에 이를 것으로 분석하고 있다.
- 03광학 부문에서의 수익성 개선은 신규 iPhone에서 가변조리개가 적용되기 때문이며, 이는 추가적인 부가가치를 가져올 것으로 보인다.
리스크
- !Apple의 가격 인상으로 인해 iPhone 출하량에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- !메모리 가격 상승으로 인해 다른 부품의 가격 인하 우려가 커질 가능성이 있다.
본문
LG이노텍의 목표주가는 110만원으로 상향 조정되었으며, 2026년 영업이익은 1,225억원으로 예상된다. 신규 iPhone의 가변조리개 탑재와 강력한 패키지 솔루션 성장성이 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보인다.
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LG이노텍011070
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