투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 메모리/스토리지 분야의 공급 제약으로 가격이 상승하는 것이 주간 테마의 핵심 근거로 제시된다; AI 데이터센터 투자 확대에 따라 DRAM, NAND, HDD의 수요가 증가하고 공급과 수급 불균형이 심화되었다; Kioxia의 낸드 가격 상승과 LTA 확대 기대감이 주가 상승의 요인으로 언급된다. 리스크: 메모리/스토리지 수요와 공급의 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있다; AI 주도주 흐름의 변동성은 주가에 영향을 줄 수 있다.

REPORT · 하나증권

[주간 강테마] MLCC 공급 Red Red, 가격 Green Green

2026-06-24읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

01메모리/스토리지 분야의 공급 제약으로 가격이 상승하는 것이 주간 테마의 핵심 근거로 제시된다
02AI 데이터센터 투자 확대에 따라 DRAM, NAND, HDD의 수요가 증가하고 공급과 수급 불균형이 심화되었다
03Kioxia의 낸드 가격 상승과 LTA 확대 기대감이 주가 상승의 요인으로 언급된다
04Western Digital의 HDD 투트랙 전략과 AI·클라우드 매출 노출도가 부각되어 주가가 강세를 보였다
05SK하이닉스는 12단 HBM4E 샘플 출하 소식으로 2027년 HBM4E 양산 물량 선점 기대감이 반영되었다

리스크

!메모리/스토리지 수요와 공급의 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있다
!AI 주도주 흐름의 변동성은 주가에 영향을 줄 수 있다

본문

메모리/스토리지 공급 제약으로 가격이 오르고, AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM, NAND, HDD 수요 증가로 수급 불균형이 심화되었다. Kioxia의 낸드 가격 상승과 LTA 확대 기대, WD의 HDD 투트랙 전략 및 AI·클라우드 매출 노출이 주가에 긍정 요인으로 작용했다. SK하이닉스의 12단 HBM4E 샘플 출하 소식이 2027년 양산 선점 기대감을 높였다. 다만 수요와 공급의 불확실성과 AI 주도주 흐름의 변동성은 리스크로 남아 있다.

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