REPORT · 하나증권
[주간 강테마] MLCC 공급 Red Red, 가격 Green Green
2026-06-24읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01메모리/스토리지 분야의 공급 제약으로 가격이 상승하는 것이 주간 테마의 핵심 근거로 제시된다
- 02AI 데이터센터 투자 확대에 따라 DRAM, NAND, HDD의 수요가 증가하고 공급과 수급 불균형이 심화되었다
- 03Kioxia의 낸드 가격 상승과 LTA 확대 기대감이 주가 상승의 요인으로 언급된다
- 04Western Digital의 HDD 투트랙 전략과 AI·클라우드 매출 노출도가 부각되어 주가가 강세를 보였다
- 05SK하이닉스는 12단 HBM4E 샘플 출하 소식으로 2027년 HBM4E 양산 물량 선점 기대감이 반영되었다
리스크
- !메모리/스토리지 수요와 공급의 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있다
- !AI 주도주 흐름의 변동성은 주가에 영향을 줄 수 있다
본문
메모리/스토리지 공급 제약으로 가격이 오르고, AI 데이터센터 투자 확대에 따른 DRAM, NAND, HDD 수요 증가로 수급 불균형이 심화되었다. Kioxia의 낸드 가격 상승과 LTA 확대 기대, WD의 HDD 투트랙 전략 및 AI·클라우드 매출 노출이 주가에 긍정 요인으로 작용했다. SK하이닉스의 12단 HBM4E 샘플 출하 소식이 2027년 양산 선점 기대감을 높였다. 다만 수요와 공급의 불확실성과 AI 주도주 흐름의 변동성은 리스크로 남아 있다.
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