하나증권가 제시한 목표주가는 250,000원입니다 (투자의견 BUY).

ISC 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 연간 매출은 3,145억원으로 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.; 영업이익은 1,054억원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다.; 하반기에 신규 생산시설 가동과 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급이 본격화되며 실적이 가파르게 성장할 것으로 예상된다.. 리스크: 하반기에 가파른 실적 성장을 기대하나, 장비 및 소재 매출 감소가 발생할 수 있다..

TARGET LOWERED · 하나증권

테스트 소켓도 LTA 체결 중095340

2026-06-24읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 250,000원-16.7% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 연간 매출은 3,145억원으로 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.
02영업이익은 1,054억원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 전망된다.
03하반기에 신규 생산시설 가동과 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급이 본격화되며 실적이 가파르게 성장할 것으로 예상된다.
04GPU 및 서버 CPU 테스트 소켓 매출 확대가 외형 성장을 견인할 것으로 예상된다.
05차세대 AI 가속기 향 테스트 소켓은 판가 상승과 고객사 점유율 확대가 동시에 이루어지고 있으며 추론 AI 수요 확대로 서버 CPU 테스트 소켓 수주도 증가하고 있는 것으로 파악된다.

리스크

!하반기에 가파른 실적 성장을 기대하나, 장비 및 소재 매출 감소가 발생할 수 있다.

본문

2026년 연매출은 3,145억원으로 전년 대비 증가가 예상된다. 영업이익은 1,054억원으로 큰 폭의 성장이 전망된다. 하반기에 신규 생산시설 가동과 차세대 AI 가속기 테스트 소켓 공급이 본격화되며 외형 성장이 가속될 것으로 보인다.

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