REPORT · 미래에셋증권
기판으로 다시 핀다011070
2026-06-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,400,000원+7.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가를 1,400,000원으로 상향 조정했고 기존 목표가 대비 상승 폭은 106%이다.
- 02기판 사업부의 EV/EBITDA Target을 15배에서 21배로 높여 밸류에이션을 상향했다.
- 03EV/EBITDA 밸류에이션 시점을 2026년에서 2028년으로 이연했다.
- 0428년부터 기판 매출 가시성이 확고해진다는 사실로 상향 근거를 제시했다.
- 05기판 업체 대비 적용하던 디스카운트 요인을 제거했다.
리스크
- !제시된 근거는 기판 매출 가시성에 대한 확정된 사실과 밸류에이션 시점 변경에 따른 기대에 기반한다.
본문
목표가를 1,400,000원으로 상향했고, 이전 대비 상승 폭은 106%이다. 기판 부문의 EV/EBITDA 밸류에이션을 15배에서 21배로 높였으며, 밸류에이션 시점을 2026년에서 2028년으로 이연했다. 28년부터 기판 매출 가시성이 확고해지는 점을 근거로 상향을 제시했고, 기판 업체 대비 디스카운트 요인을 제거했다.
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