LG이노텍 목표주가는?

미래에셋증권가 제시한 목표주가는 1,400,000원입니다 (투자의견 BUY).

LG이노텍 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표가를 1,400,000원으로 상향 조정했고 기존 목표가 대비 상승 폭은 106%이다.; 기판 사업부의 EV/EBITDA Target을 15배에서 21배로 높여 밸류에이션을 상향했다.; EV/EBITDA 밸류에이션 시점을 2026년에서 2028년으로 이연했다.. 리스크: 제시된 근거는 기판 매출 가시성에 대한 확정된 사실과 밸류에이션 시점 변경에 따른 기대에 기반한다..

REPORT · 미래에셋증권

기판으로 다시 핀다011070

2026-06-11읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 1,400,000원+7.7% vs 이전

요약 · TL;DR

01목표가를 1,400,000원으로 상향 조정했고 기존 목표가 대비 상승 폭은 106%이다.
02기판 사업부의 EV/EBITDA Target을 15배에서 21배로 높여 밸류에이션을 상향했다.
03EV/EBITDA 밸류에이션 시점을 2026년에서 2028년으로 이연했다.
0428년부터 기판 매출 가시성이 확고해진다는 사실로 상향 근거를 제시했다.
05기판 업체 대비 적용하던 디스카운트 요인을 제거했다.

리스크

!제시된 근거는 기판 매출 가시성에 대한 확정된 사실과 밸류에이션 시점 변경에 따른 기대에 기반한다.

본문

목표가를 1,400,000원으로 상향했고, 이전 대비 상승 폭은 106%이다. 기판 부문의 EV/EBITDA 밸류에이션을 15배에서 21배로 높였으며, 밸류에이션 시점을 2026년에서 2028년으로 이연했다. 28년부터 기판 매출 가시성이 확고해지는 점을 근거로 상향을 제시했고, 기판 업체 대비 디스카운트 요인을 제거했다.

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