큐리옥스바이오시스템즈 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1분기 매출액은 13억원으로 전년 대비 증가했으나 QoQ로는 감소했고 영업손실은 33억원으로 크게 남아 있음.; 글로벌 빅파마와의 포괄적 계약(MLA)을 체결했고, 2분기부터 개선된 Pluto Code UI를 배포하며 소프트웨어 사업을 확대하고 있음.; CYTO 2026 학회에서 Pluto LT 데이터의 재현성을 공표하여 자동화 장비의 재현성이 수작업 대비 우수함을 증명함.. 리스크: 1분기 실적에서 프로모션에 따른 매출 인식이 크고 마진은 다소 낮음.; 영업손실이 지속되고 있으며, 고마진 소프트웨어 매출이 확실히 늘지 않는 한 수익성 개선은 제한적일 수 있음..

REPORT · 키움증권

학회에서 보여준 표준화 가능성445680

신민수 · 애널리스트2026-06-11읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

011분기 매출액은 13억원으로 전년 대비 증가했으나 QoQ로는 감소했고 영업손실은 33억원으로 크게 남아 있음.
02글로벌 빅파마와의 포괄적 계약(MLA)을 체결했고, 2분기부터 개선된 Pluto Code UI를 배포하며 소프트웨어 사업을 확대하고 있음.
03CYTO 2026 학회에서 Pluto LT 데이터의 재현성을 공표하여 자동화 장비의 재현성이 수작업 대비 우수함을 증명함.
04유체 제어 기반의 Pluto 시리즈를 중심으로 연구소 자동화 장비 사업을 운영하고 있으며, 소프트웨어 매출 증가 및 제품 락-in 효과를 기대하고 있음.

리스크

!1분기 실적에서 프로모션에 따른 매출 인식이 크고 마진은 다소 낮음.
!영업손실이 지속되고 있으며, 고마진 소프트웨어 매출이 확실히 늘지 않는 한 수익성 개선은 제한적일 수 있음.

본문

- 1분기 매출은 전년 대비 증가했으나 QoQ 감소했고 영업손실은 33억원으로 남아 있습니다.

- 소프트웨어 매출 확대와 접근성 높은 Pluto Code UI 배포로 매출 다각화를 추진 중이며, Pluto 시리즈를 중심으로 연구소 자동화 사업의 락-in 효과가 기대됩니다.

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