하나마이크론 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 57,000원입니다 (투자의견 BUY).

하나마이크론 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 목표가 57,000원으로 설정되며 2023-2026년 평균 12개월 forward P/E에서 1SD 상향조정된 것을 근거로 매수 의견을 제시한다.; 2Q26 실적이 이익 체질 개선의 변곡점이 될 것으로 전망되며 대신증권의 영업이익 전망치 962억원, 2Q26 영업이익 730억원을 제시한다.; 강력한 메모리반도체 웨이퍼의 가격 상승 효과로 브라질 법인의 실적이 크게 개선될 것으로 예상된다.. 리스크: 과거 낮은 설비투자에 따른 수익성 한계 및 재무 부담의 우려가 시장의 주요 리스크로 제시되었다..

INITIATE · 대신증권

사업 효율성 제고067310

2026-06-10읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 57,000원

요약 · TL;DR

01목표가 57,000원으로 설정되며 2023-2026년 평균 12개월 forward P/E에서 1SD 상향조정된 것을 근거로 매수 의견을 제시한다.
022Q26 실적이 이익 체질 개선의 변곡점이 될 것으로 전망되며 대신증권의 영업이익 전망치 962억원, 2Q26 영업이익 730억원을 제시한다.
03강력한 메모리반도체 웨이퍼의 가격 상승 효과로 브라질 법인의 실적이 크게 개선될 것으로 예상된다.
04본사와 VINA의 실적도 외주 물량 확대의 효과로 동반 성장이 예상되며, 사상 최대 분기 영업이익을 경신할 가능성이 있다.
052026-2028년 구간에 걸친 효율화 노력으로 초과성장을 달성할 수 있는 발판이 마련되었다.

리스크

!과거 낮은 설비투자에 따른 수익성 한계 및 재무 부담의 우려가 시장의 주요 리스크로 제시되었다.

본문

목표가 57,000원으로 제시되며 2023-2026년 평균 12개월 forward P/E에서 1SD 상향 조정됐다. 2Q26 영업이익 730억원을 바탕으로 이익 체질 개선이 기대되며, 브라질 법인과 본사·VINA의 외주 확대에 따른 동반 성장 가능성이 언급된다. 2026-2028년 구간의 효율화로 초과성장 달성 발판이 마련됐다는 평가가 제시된다.

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