REPORT · 키움증권
하반기 반등 전망192650
오현진 · 애널리스트2026-06-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01스마트폰 부문이 1분기 실적 부진의 주요 원인으로 지목된다.
- 02IMC 부문은 미국 내 관세 시행을 앞두고 고객사의 선제적 재고 축적 효과가 감소해 전년 동기 대비 감소했다.
- 03메모리 모듈 가격 급등으로 스마트폰 부품 전반의 단가 인하 압력이 강해졌다.
- 04인도 법인의 가동률 저하와 자회사 카디악인사이트의 수주 지연으로 관계 회사의 적자 폭이 전년 대비 악화되었다.
리스크
- !동사 실적은 스마트폰 부문 의존도가 높아 해당 부문 변동에 따른 수익성 리스크가 존재한다.
본문
스마트폰 부문이 1분기 실적 부진의 주요 원인으로 지목된다. IMC 부문은 미국 관세 시행 전 선제 재고 축적 효과가 감소해 전년 동기 대비 감소했다. 메모리 모듈 가격 급등으로 스마트폰 부품의 단가 인하 압력이 강해졌다.
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