하반기 코스닥 내 유망 산업 및 종목

• 01미용의료 시장은 비급여 시술의 브랜드화와 외국인 미용관광 회복이 맞물리며 내수에서 해외 확장 국면으로 전환되는 흐름을 보인다고 전제한다.
• 02TRASS 수출 데이터와 외국인 의료 소비액 개선 흐름에 따라 필러, 스킨부스터, 화장품 등 주요 카테고리의 실적 가시성이 확대될 것으로 본다.
• 03AI 수익화 가시화 이후 AI 인프라 투자 경쟁이 지속 심화되고, 그 결과 메모리 반도체 수요가 폭증하며 메모리 3사의 증설이 가속화될 것으로 예상한다.
• 04메모리 3사의 투자 기조를 기준으로 DRAM향 노출도가 크고 전환 투자 수혜가 가능한 기업에 주목할 필요가 있다고 본다.
• 05미-이란 전쟁 영향으로 카타르 LNG의 4·6 트레인이 피격되었고, 설비 회복에는 최소 2~3년이 소요될 것으로 예상하며 두 트레인의 글로벌 공급량이 2.5~3%에 해당해 LNG 공급 차질이 예상된다고 본다.

• !우주 섹터는 SpaceX IPO 기대감으로 급등했지만 단기 조정 가능성을 배제하지 않는다.
• !카타르 LNG 피격 이후 설비 회복이 예상보다 지연될 경우 LNG 공급 차질과 관련된 전망이 흔들릴 수 있다.

미용의료 시장은 비급여 시술의 브랜드화와 외국인 미용관광 회복 흐름에 따라 내수 기반에서 해외 확장 국면으로 전환될 것으로 전망된다.

TRASS 수출 데이터와 외국인 의료소비 개선에 따라 필러·스킨부스터·화장품 등 주요 카테고리 실적 가시성이 확대될 것으로 본다.