최근 높아진 기대치마저 상회할 전망

• 01목표주가를 기존 320,000원에서 385,000원으로 상향했다.
• 022026년과 2027년 예상 ROE가 각각 13%대로 10년 평균 12%를 소폭 상회할 것으로 전망했다.
• 0310년 평균 12MF P/B 1.3배를 목표로 설정하는 데 무리가 없다고 판단했다.
• 042026년 영업이익 전망을 9,520억원, 2027년 영업이익 전망을 1.1조원으로 제시했다.
• 05계획 대비 환율이 우호적이며 고객사의 스마트폰 출하 정책이 예상보다 공격적이고 패키지기판 이익 개선이 빠르게 나타나고 있다고 설명했다.
• 062026년과 2027년 영업이익 전망이 해당 기간 컨센서스를 각각 7%와 11% 상회한다고 밝혔다.

목표주가를 320,000원에서 385,000원으로 상향했으며, 2026년 영업이익 9,520억원과 2027년 영업이익 1.1조원을 전망했다. 2026~2027년 예상 ROE는 각각 13%대로 10년 평균 12%를 소폭 상회할 것으로 봤고, 영업이익 전망이 컨센서스를 7%와 11% 상회한다고 설명했다.