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시총 84%가 순현금, 전자책 구독 1위 기업418470
서진경 · 애널리스트2026-05-21읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01국내 전자책 구독 플랫폼에서 시장점유율이 61.8%로 1위를 차지한다고 설명함
- 02B2B2C 사업이 전년 대비 65% 성장하며 2025년에 역대 최대 실적을 경신할 것으로 제시함
- 032026년에 최초 배당이 시행되며 주주환원 관점의 재평가 국면에 진입할 수 있다고 주장함
- 04펀더멘탈 기반의 자유현금흐름이 배당 재원 역할을 하며 3개년 배당성향이 30% 수준이라고 제시함
- 052026년 가이던스 기준 ROE가 16~20% 범위라고 언급함
- 062026F 기준 PER이 6배, PBR이 1배이며 피어 대비 60% 할인된다고 설명함
- 07시총 대비 순현금 비중이 84%에 해당해 하방을 지지할 여력이 있다고 제시함
본문
국내 전자책 구독 플랫폼에서 시장점유율 61.8%로 1위를 차지하며, B2B2C 사업이 전년 대비 65% 성장해 2025년에 역대 최대 실적을 경신할 것으로 제시됨. 2026년에 최초 배당이 시행되며, 3개년 배당성향 30% 수준과 ROE 16~20%, 2026F PER 6배·PBR 1배 및 순현금 비중 84%가 하방 지지 요인으로 언급됨.
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