INITIATE · 교보증권
뚜렷한 체질 개선 추이033640
2026-05-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 36,000원
요약 · TL;DR
- 01네패스의 2026년 1분기 연결 매출액은 1,340억원이며 전년 대비 3.5% 증가했다.
- 02네패스의 2026년 1분기 영업이익은 109억원이며 전년 대비 198.9% 증가했다.
- 032026년 1분기 영업이익률은 8.1%로 제시됐다.
- 04모바일 애플리케이션 프로세서에 포함되는 전력 반도체 탑재 수 증가로 범핑 수요가 견조하게 나타났다고 설명했다.
- 05수익성 개선은 감가상각이 완료된 설비의 영향으로 큰 폭으로 개선되었고 마진율이 HSD 수준에 진입했다고 서술했다.
리스크
- !SET의 불확실성이 존재하지만 모바일 중심의 호조 전개가 가능하다는 점이 함께 언급됐다.
- !신규 세대 모바일 AP의 PMIC 탑재량 증가가 핵심이므로 관련 탑재량 흐름이 기대와 달라질 경우 실적에 영향을 줄 수 있다고 해석된다
본문
2026년 1분기 매출액은 1,340억원으로 전년 대비 3.5% 증가했으며, 영업이익은 109억원으로 198.9% 증가해 영업이익률은 8.1%로 제시됐다. 범핑 수요가 전력 반도체 탑재 수 증가 영향으로 견조하게 나타났고, 감가상각 완료 설비 영향으로 수익성이 개선되며 마진율이 HSD 수준에 진입한 것으로 설명됐다.
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네패스033640
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