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실적, 수주 감안 시 매력적인 밸류에이션 레..033500
2026-05-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 38,000원
요약 · TL;DR
- 012026년 1분기 매출액은 1,691억원이며 전년 대비 감소했다.
- 022026년 1분기 영업이익은 199억원으로 전년 대비 증가했으며 영업이익률은 11.7%를 기록했다.
- 03당사 영업이익 추정치 대비 16% 낮게 실적이 집계됐다.
- 04매출 감소는 고객사의 조업일수 감소로 완제품 인도량이 지연된 영향 때문이라고 설명했다.
- 05공정 개선과 인력 운용 최적화에 따른 원가 절감 효과가 실적에 반영됐다고 밝혔다.
리스크
- !완제품 인도량 지연은 고객사의 조업일수 감소와 연관될 수 있다고 언급했다.
- !수익성은 환율과 수주 물량 구성, 판가 상승 시점 등의 변수에 영향을 받을 수 있다고 설명했다.
본문
2026년 1분기 매출액은 1,691억원으로 전년 대비 감소했으며, 영업이익은 199억원으로 증가해 영업이익률은 11.7%를 기록했다. 당사 영업이익 추정치 대비 실적이 16% 낮게 집계됐고, 매출 감소는 조업일수 감소에 따른 완제품 인도량 지연 영향, 이익 증가는 공정 개선과 인력 운용 최적화에 따른 원가 절감 효과로 설명됐다.
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