INITIATE · 하나증권
하반기 믹스개선 본격화007660
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원
요약 · TL;DR
- 0126년 1분기 연결 매출은 3,403억원으로 전년 대비 35% 증가하고 직전 분기 대비 14% 증가했으며, 영업이익은 672억원으로 전년 대비 41% 증가하고 직전 분기 대비 19% 증가했다.
- 0226년 1분기 연결 영업이익률은 19.8%를 기록했다.
- 0326년 1분기 페타시스 매출은 2,763억원으로 전년 대비 32% 증가하고 직전 분기 대비 10% 증가했으며, 영업이익은 459억원으로 전년 대비 38% 증가하고 직전 분기 대비 7% 증가했다.
- 0426년 1분기 후난법인 매출은 788억원으로 전년 대비 47% 증가하고 직전 분기 대비 20% 증가했으며, 영업이익은 171억원으로 전년 대비 51% 증가하고 직전 분기 대비 56% 증가했고 영업이익률은 21.7%를 기록했다.
- 051단계 증설 효과가 반영되기 시작하며 주요 고객사 가속기 물량 중심으로 월평균 매출액이 직전 분기 대비 약 10% 증가했다.
리스크
- !수익성은 직전 분기 대비 소폭 하락했으며 이는 CCL 가격 상승 영향이 반영된 결과다.
- !CCL 가격 상승 영향은 2분기부터 판가 인상을 통해 상쇄될 것으로 예상된다.
본문
26년 1분기 연결 매출은 3,403억원으로 전년 대비 35% 증가했고 영업이익은 672억원으로 전년 대비 41% 증가했으며 영업이익률은 19.8%를 기록했다.
주요 고객사 가속기 물량 중심으로 월평균 매출액이 직전 분기 대비 약 10% 증가했으며 후난법인 매출은 788억원, 영업이익은 171억원으로 영업이익률 21.7%를 기록했다.
수익성은 직전 분기 대비 소폭 하락했으며 CCL 가격 상승 영향이며 2분기부터 판가 인상으로 상쇄될 것으로 예상된다.
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