REPORT · 한화투자증권
에너지 전환 - 전력 확보 패권 전쟁
2026-05-18읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01에너지 전환의 논의 초점이 배출 감축 속도에서 안정적이고 저탄소 탄소 프로파일을 가진 전력 조달로 이동하고 있다.
- 02AI 데이터센터, 첨단 제조, 리쇼어링, RE100 및 PPA 요구를 가진 글로벌 고객사가 전력수요를 확대시키고 있다.
- 03전력망, 원전, 재생에너지, ESS, 가스 발전을 조합해 계통을 안정적으로 지탱하는 설계가 정책 및 기업 전략의 핵심 과제로 부상하고 있다.
- 04데이터센터 전력수요는 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh 수준으로 증가할 수 있다.
- 05RE100 기업의 재생에너지 조달이 아시아를 중심으로 빠르게 확대되고 있다.
리스크
- !전력망과 저탄소 전원의 접근성이 투자입지와 M&A, 공급망 재편의 핵심 변수가 되므로 접근성 차이에 따른 불확실성이 존재한다.
- !K-ETS와 CBAM, AI 및 데이터센터 관련 규제 등 제도 변화 해석에 실패할 경우 전략 연계가 약화될 수 있다.
본문
에너지 전환 논의는 배출 감축 속도에서 안정적·저탄소 탄소 프로파일을 가진 전력 조달로 이동하는 흐름이다. AI 데이터센터와 첨단 제조 등 글로벌 고객의 전력 수요가 확대되며, 데이터센터 수요는 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh 수준으로 증가할 수 있다. 다만 전력망·저탄소 전원 접근성 차이와 K-ETS·CBAM 등 규제 변화 해석 실패가 불확실성으로 지적된다.
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