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수요가 캐파를 부르고, 캐파가 실적을 만든다007660
고선영 · 애널리스트2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원
요약 · TL;DR
- 011Q26 연결 기준 매출은 3,403억원으로 전년 대비 증가율은 34.8%이고 직전 분기 대비 증가율은 13.9%이다.
- 021Q26 연결 기준 영업이익은 672억원이고 영업이익률은 19.7%이다.
- 03페타시스는 1단계 캐파 증설 효과 반영 시점과 AI 가속기 중심의 견조한 수요가 맞물리며 매출 2,763억원과 영업이익률 13.5%를 달성했다.
- 04높은 수요가 견조한 수주액과 수주잔고로 연결되고 있는 점이 확인된다.
- 05중국 법인은 고마진 제품 비중이 높은 고객사의 매출 확대에 힘입어 매출 788억원과 영업이익률 21.7%를 기록했다.
- 06VIPPO 제품 수요 대응을 위한 2Q26 추가 설비 투자가 예정되어 있으며 관련 물량은 하반기부터 본격 반영될 전망이다.
본문
1Q26 매출은 3,403억원으로 전년 대비 34.8% 증가했으며 직전 분기 대비 13.9% 증가했다. 영업이익은 672억원, 영업이익률은 19.7%이며 AI 가속기 중심의 수요와 캐파 증설 효과 반영으로 매출 2,763억원과 영업이익률 13.5%를 달성했다.
수주액과 수주잔고가 견조하게 연결되고 있으며 중국 법인은 매출 788억원과 영업이익률 21.7%를 기록했다. 2Q26에 VIPPO 제품 수요 대응을 위한 추가 설비 투자가 예정돼 물량은 하반기부터 본격 반영될 전망이다.
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