코스모신소재 목표주가는?

IBK투자증권가 제시한 목표주가는 53,000원입니다 (투자의견 NOT_RATED).

코스모신소재 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 코스모신소재의 2026년 1분기 매출액은 1,227억원으로 전분기 대비 4.9% 증가했다.; 코스모신소재의 2026년 1분기 영업이익은 9억원으로 전분기 대비 30.1% 증가했다.; 코스모신소재의 2026년 1분기 영업이익률은 0.7%로 전분기 대비 0.1%p 개선됐다.. 리스크: 북미 OEM 공장 가동 중단으로 인해 EV향 양극재 출하가 중단되며 매출 구조에 영향을 줄 수 있다.; 가동률이 낮아지면서 양극재 부문 적자가 지속되어 전체 수익성도 BEP 수준에 머물렀다..

INITIATE · IBK투자증권

하반기 반등 전망005070

이현욱 · 애널리스트2026-05-18읽는 데 약 1분

등급 NOT_RATEDTP 53,000원

요약 · TL;DR

01코스모신소재의 2026년 1분기 매출액은 1,227억원으로 전분기 대비 4.9% 증가했다.
02코스모신소재의 2026년 1분기 영업이익은 9억원으로 전분기 대비 30.1% 증가했다.
03코스모신소재의 2026년 1분기 영업이익률은 0.7%로 전분기 대비 0.1%p 개선됐다.
042025년 10월 북미 전기차 보조금 중단 이후 북미 OEM의 1H26 공장 가동이 중단되면서 LG로 향하는 EV용 양극재 출하가 중단된 상태다.
051Q26에는 양극재가 전량 SDI로 출하되고 있으며, IT·전동공구·소형전지 중심으로 공급되고 있다.

리스크

!북미 OEM 공장 가동 중단으로 인해 EV향 양극재 출하가 중단되며 매출 구조에 영향을 줄 수 있다.
!가동률이 낮아지면서 양극재 부문 적자가 지속되어 전체 수익성도 BEP 수준에 머물렀다.

본문

2026년 1분기 매출액은 1,227억원으로 전분기 대비 4.9% 증가했고, 영업이익은 9억원으로 30.1% 늘어 영업이익률은 0.7%로 0.1%p 개선됐다.

다만 2025년 10월 북미 전기차 보조금 중단 이후 북미 OEM 공장 가동이 중단되며 EV용 양극재 출하가 중단됐고, 1Q26에는 양극재가 전량 SDI로 출하되며 IT·전동공구·소형전지 중심으로 공급됐다.

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