INITIATE · 하나증권
본업과 투자 모두 좋은 상황001740
2026-05-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 10,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 10,000원이며 투자의견은 매수를 유지했다.
- 02목표주가는 기존 대비 42.9% 상향됐다.
- 032026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.9배를 적용해 목표주가를 산출했다.
- 04AI 스타트업 기업에 대한 보유 지분의 가치 상승 가능성을 반영했다.
- 051분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 06워커힐이 견조한 성장세를 유지하고 있으며 SK인텔릭스와 정보통신의 비용이 안정화되며 실적을 견인했다.
본문
투자의견은 매수를 유지하며 목표주가는 10,000원이다. 기존 대비 목표주가는 42.9% 상향됐으며, 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.9배를 적용해 산출했다. 1분기 실적이 시장 기대치를 상회했고, 워커힐 성장과 SK인텔릭스·정보통신 비용 안정화가 실적을 견인한 것으로 나타났다.
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