INITIATE · 미래에셋증권
결제는 다 날 통해064260
2026-05-14읽는 데 약 1분
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요약 · TL;DR
- 01동사는 휴대폰 결제 상용화 이후 26년째 국내 MS 1위를 KG그룹과 합산 기준으로 80~85% 수준에서 유지하고 있다.
- 02FY25 연결 기준 매출은 2,254억원이고 OPM은 1.0%를 기록했다.
- 03FY25 매출에서 커머스 부문 비중이 86%(2,018억원)이며 디지털콘텐츠 9%와 프랜차이즈 4%가 나머지를 구성한다.
- 04FY25 OPM은 전년 0.5%에서 1.0%로 개선됐다.
- 05원화 스테이블코인 법제화 논의와 크로스보더 결제 수요 확대를 배경으로 이음 솔루션 금융기관 4곳 계약이 완료됐고 K.ONDA는 5월 런칭으로 본업 수익성 개선과 신사업 매출 가시화가 진행 중이라고 본다.
본문
FY25 연결 기준 매출은 2,254억원, OPM은 1.0%로 전년 0.5%에서 개선됐다. 커머스 비중은 86%(2,018억원)이며 디지털콘텐츠 9%, 프랜차이즈 4%로 구성된다. 원화 스테이블코인 법제화 논의와 크로스보더 결제 수요 확대를 배경으로 금융기관 4곳의 이음 솔루션 계약이 완료됐고 K.ONDA는 5월 런칭을 통해 본업 수익성 개선과 신사업 매출 가시화를 진행 중이다.
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