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주주환원 지속에도 불구 밸류업은 지연124560
이원재 · 애널리스트2026-05-14읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01국내외 종속기업 네트워크 확대가 성장을 위한 핵심 동력이라고 본다.
- 023자 물류에서 자산형 비즈니스로 사업 영역을 전환하는 것이 중요한 성장 포인트라고 본다.
- 03업황 침체와 단기 실적 악화로 밸류업의 추진이 지연된다고 본다.
- 042026년 매출액은 1조 1,962억 원으로 전년 대비 7.1% 증가할 것으로 전망한다.
- 052026년 영업이익은 229억 원으로 전년 대비 917.2% 증가할 것으로 전망하며 영업이익률은 1.9%로 회복할 것으로 본다.
리스크
- !우즈벡 채권에 대한 대손충당금이 추가로 반영될 수 있다.
- !중동 불안으로 인해 석유화학 물동량이 감소할 수 있다.
- !전방산업의 투자 위축으로 성장성이 저하될 수 있다.
본문
2026년 매출액은 1조 1,962억 원으로 전년 대비 7.1% 증가, 영업이익은 229억 원으로 전년 대비 917.2% 증가하며 영업이익률은 1.9%로 회복할 것으로 전망된다.
국내외 종속기업 네트워크 확대와 3자 물류에서 자산형 비즈니스로의 전환이 성장 동력으로 제시되며, 다만 우즈벡 채권 관련 추가 대손충당금과 중동 불안에 따른 물동량 감소, 전방산업 투자 위축이 리스크로 언급된다.
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