REPORT · 미래에셋증권
신작 출시 이후를 기대
2026-05-13읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출액은 1,533억원으로 전년 대비 8% 증가했으며, 영업이익은 85억원으로 전년 대비 흑자전환을 기록해 컨센서스를 상회했다.
- 02컨센서스를 상회한 실적은 킹넷과의 IP 분쟁 종결에 따른 일회성 매출이 약 300억원 발생한 영향 때문이다.
- 03해당 일회성 매출이 반영된 라이선스 매출액은 305억원을 기록했다.
- 04게임 매출액은 1,152억원으로 전년 대비 17% 감소했으며, 예상치 대비 6% 낮았다.
리스크
- !게임 부진으로 게임 매출액이 전년 대비 17% 감소하고 예상치를 6% 하회했다는 점이 리스크로 제시됐다.
- !기존작 매출의 가파른 하향 안정화가 게임 부진의 원인으로 언급됐다.
본문
1Q26 매출은 1,533억원으로 전년 대비 8% 증가했고, 영업이익은 85억원으로 흑자전환하며 컨센서스를 상회했다. 이는 킹넷과의 IP 분쟁 종결에 따른 일회성 매출 약 300억원 영향이며, 라이선스 매출은 305억원을 기록했다.
다만 게임 매출은 1,152억원으로 전년 대비 17% 감소해 예상치를 6% 하회했으며, 기존작 매출의 가파른 하향 안정화가 원인으로 언급됐다.
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