REPORT · 대신증권
신성장(로봇 등) 추진 ~
2026-05-13읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 012026년 1분기 매출은 3,035억원, 영업이익은 114.1억원으로 전년 대비 각각 12.8%와 45.4% 감소했으며 분기 기준 수치도 언급됐다.
- 02종전 추정치인 매출 3,199억원과 영업이익 112억원에 부합했으며 우려 대비 선전한 흐름으로 평가됐다.
- 032분기에는 비수기 영향과 글로벌 스마트폰 수요 부진이 반영되어 2026년 매출과 영업이익, EPS 전망이 14.1% 하향 조정됐다.
- 04목표주가는 34,000원으로 8.1% 하향됐지만 투자의견은 매수(BUY)로 유지됐다.
- 05메모리 가격 상승과 글로벌 경기 위축이 함께 언급됐으며 글로벌 스마트폰 시장은 전년 대비 역성장을 예상한다고 밝혔다.
리스크
- !2분기 비수기 진입과 글로벌 스마트폰 수요 부진이 실적에 부담이 될 수 있다고 언급했다.
- !글로벌 경기 위축과 함께 메모리 가격의 흐름이 글로벌 스마트폰 시장의 수요에 영향을 줄 수 있다고 봤다.
본문
2026년 1분기 매출 3,035억원, 영업이익 114.1억원으로 전년 대비 각각 12.8%, 45.4% 감소했으나 종전 추정치(매출 3,199억원, 영업이익 112억원) 수준에 부합한 흐름으로 평가됐다.
투자의견은 매수(BUY)를 유지하고 목표주가는 34,000원으로 8.1% 하향됐으며, 2분기 비수기 및 글로벌 스마트폰 수요 부진 영향으로 2026년 전망이 14.1% 조정됐다.
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