REPORT · 유진투자증권
1Q26P Review: 5분기 매출 성장세 지속 성공
2026-05-13읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 012026년 1분기 매출액은 1,052억원으로 전년동기 대비 3.8% 증가하며 5분기 연속 증가 흐름을 유지했다.
- 022026년 1분기에서 유럽과 아시아(국내 제외) 지역 매출이 전년동기 대비 각각 11.7%, 5.4% 증가하며 실적 성장을 견인했다.
- 03유럽 내에서는 프랑스, 독일, 체코, 러시아 매출이 전년동기 대비 각각 14.0%, 18.2%, 25.8%, 10.5% 증가했으며 인도와 일본도 각각 15.4%, 14.8% 증가했다.
- 042026년 2분기에는 매출액 1,173억원과 영업이익 170억원으로 전년동기 대비 각각 6.0%, 1.0% 증가할 것으로 예상했다.
- 05목표주가는 31,000원이며 현재주가 대비 상승여력이 40.6%로 제시되었다.
리스크
- !2026년 1분기 영업이익은 110억원으로 전년동기 대비 16.7% 감소했다.
- !수익성은 인플레이션에 따른 매출원가율 상승과 판매관리비 증가로 인해 OPM이 10.5%로 하락했다.
- !영업이익이 시장 컨센서스 대비 낮은 수준이었다.
본문
2026년 1분기 매출액은 1,052억원으로 전년동기 대비 3.8% 증가했으며 유럽과 아시아(국내 제외) 매출이 각각 11.7%, 5.4% 늘며 성장 흐름을 견인했다.
다만 영업이익은 110억원으로 16.7% 감소했고 OPM은 10.5%로 하락했으며 목표주가는 31,000원, 상승여력은 현재주가 대비 40.6%로 제시되었다.
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