REPORT · 하나증권
매출 Mix 개선에 따른 마진 상승 확인
2026-05-13읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01목표주가 25,000원과 투자의견 매수를 유지했다.
- 021분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 03단일 연도 기준 해상풍력 수주와 매출액이 역대 최대 수준을 기록했다.
- 041분기 신규 수주는 해상풍력 1,062억원과 상선/MRO 84억원을 합해 1,146억원을 기록했다.
- 051분기 수주 잔고는 12,224억원이며 해상풍력 9,989억원, 특수선 1,556억원, MRO 675억원으로 구성됐다.
본문
목표주가 25,000원을 유지하며 투자의견은 매수다.
1분기 실적은 시장 기대치를 상회했으며, 신규 수주는 해상풍력 1,062억원과 상선/MRO 84억원을 합한 1,146억원을 기록했다. 또한 1분기 수주 잔고는 12,224억원이며 해상풍력 9,989억원, 특수선 1,556억원, MRO 675억원으로 구성됐다.
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