REPORT · 유진투자증권
1Q26P Review: 수익성 개선, 어닝서프라이즈 ..
2026-05-13읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 012026년 1분기 연결 기준 매출액은 368억원, 영업이익은 36억원으로 전년동기 대비 매출액이 34.9% 증가했다.
- 022026년 1분기 영업이익이 큰 폭으로 개선되며 흑자전환에 성공했다.
- 03시장 컨센서스 대비 2026년 1분기 매출액은 299억원, 영업이익은 18억원을 상회하는 어닝서프라이즈를 시현했다.
- 04수익성 개선은 원가혁신과 수율 향상을 통해 매출원가율이 40.9%에서 27.9%로 하락했기 때문이다.
- 052026년 2분기 연결 기준으로 매출액 341억원, 영업이익 28억원을 예상하며 전년동기 대비 매출액 17.5% 증가와 흑자전환이 가능할 것으로 전망했다.
리스크
- !TFT 디텍터 제품의 매출이 전년동기 대비 16.6% 감소해 실적에 부담이 될 수 있다.
- !의료용 부문 매출이 전년동기 대비 19.7% 감소해 성장 둔화 요인이 존재한다.
본문
2026년 1분기 연결 기준 매출액 368억원, 영업이익 36억원으로 전년동기 대비 매출액이 34.9% 증가하며 흑자전환에 성공했다. 매출원가율은 40.9%에서 27.9%로 낮아져 수익성이 개선됐으며, 시장 컨센서스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다. 2분기 매출액 341억원, 영업이익 28억원을 예상하나 TFT 디텍터 매출 16.6% 감소와 의료용 부문 매출 19.7% 감소가 리스크로 제시됐다.
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