하나기술 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2025년 12월말 기준 수주잔고는 2,596억원이다.; 2026년 신규 수주는 약 2,000억원 수준으로 예상된다.; 조립공정의 수주잔고는 약 1,730억원이며 2026년 수주목표는 1,750억원 수준이다.. 리스크: 스태킹 장비는 기존 고객의 투자 축소로 인해 해외 고객 확보가 필요하다.; 1분기에는 인도 대형고객향 매출이 본격화되기 전 구간으로 매출액과 영업손실이 지속될 것으로 예상된다..

INITIATE · 유진투자증권

콥데이 後記: 대형고객 확보 통한 턴어라운드..

2026-03-24읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

012025년 12월말 기준 수주잔고는 2,596억원이다.
022026년 신규 수주는 약 2,000억원 수준으로 예상된다.
03조립공정의 수주잔고는 약 1,730억원이며 2026년 수주목표는 1,750억원 수준이다.
04전고체 배터리용 WIP 장비의 지난해 수주는 50억원이었고 올해 목표 수주는 약 200억원이다.
05동사는 인도 A사향 조립공정 턴키 장비를 2분기부터 공급하기 시작하며 올해 매출을 약 1,000억원 수준으로 예상한다.
062025년 4분기 연결 기준 매출액은 98억원, 영업이익은 3억원이다.

리스크

!스태킹 장비는 기존 고객의 투자 축소로 인해 해외 고객 확보가 필요하다.
!1분기에는 인도 대형고객향 매출이 본격화되기 전 구간으로 매출액과 영업손실이 지속될 것으로 예상된다.

본문

2026년 연간 매출은 1,938억원, 영업이익은 110억원으로 추정되며 2025년 12월말 수주잔고는 2,596억원이다. 2026년 신규 수주는 약 2,000억원 수준으로 예상되고 조립공정 수주잔고는 약 1,730억원이며 목표는 1,750억원 수준이다. 2025년 4분기 연결 기준 매출액은 98억원, 영업이익은 3억원이다.

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